近期顺周期板块表现亮眼，吸引了投资者的广泛关注。值得注意的是 ，三季度 ，知名基金经理朱少醒管理的“独门基”富国天惠LOF增持了水泥龙头华新水泥，玻璃龙头旗滨集团也获得了知名基金经理杨锐文、郑澄然的增持。
业内机构认为 ，近期商品市场反弹主要由“反内卷 ”政策预期升温驱动 ，尤其在建材行业政策明确产能管控后，市场信心有所修复 。当前商品市场仍处于“强预期 、弱现实 ”的反复博弈阶段 ，后续“反内卷”政策仍有期待空间 。
朱少醒增持水泥龙头
近期 ，部分上市公司因回购股份披露了前十大股东持股情况。值得注意的是，多位知名主动权益基金经理管理的公募产品现身上市公司前十大股东名单 ，并出现明显的调仓动作 。
10月10日 ，A股建筑材料行业领涨，水泥龙头华新水泥涨停 。根据公司当日披露的公告 ，截至9月30日 ，知名基金经理朱少醒管理的“独门基 ”富国天惠LOF新进入华新水泥的前十大股东序列，持股数量为978.13万股。翻看2025年基金半年报可以发现，6月末该基金持有华新水泥的数量仅有50万股 。7月以来 ，华新水泥股价累计涨超70% 。
此前 ，多位知名主动权益基金经理对华新水泥已有布局。2025年基金半年报显示，截至6月末 ，基金经理杨鑫鑫管理的工银创新动力 、刘莉莉管理的富国研究精选、范妍管理的富国稳健增长 、董辰管理的华泰柏富利等均有百万股以上的持仓 。
另外 ，玻璃龙头旗滨集团近期也获得了多位知名基金经理的增持 。截至9月25日，基金经理郑澄然管理的广发高端制造新进入旗滨集团的前十大股东序列 ，持股数量为3182.09万股。2025年基金半年报显示 ，该基金6月末尚未有旗滨集团的持仓 。
基金经理杨锐文管理的景顺长城新能源产业则在6月末的基础上，继续增持557.33万股旗滨集团 ，目前持仓已超过3400万股 。今年一季度末 ，该基金就已进入旗滨集团的前十大股东序列，当时持股超3500万股 ，随后二季度末减至不足3000万股 ，临近三季度末又增至3400万股以上。7月以来，旗滨集团股价涨幅超42%。
科技股回调，顺周期活跃
华西证券研究所认为 ，近期商品市场反弹主要由“反内卷 ”政策预期升温驱动 ，尤其在建材行业政策明确产能管控后，市场信心有所修复 。当前商品市场仍处于“强预期 、弱现实”的反复博弈阶段 ，后续“反内卷 ”政策仍有期待空间 ，尚未出台稳增长方案的部分行业存在政策落地的潜在空间，或为下一阶段市场交易的焦点 。
在各项稳楼市政策的推动下 ，天风证券认为 ，当前前端的地产销售企稳迹象初显，地产基本面有望逐步筑底。传统建材端水泥、涂料等品种盈利改善 ，非传统建材端玻纤业绩表现较优 ，值得关注 。
近期，科技成长板块出现回调 ，建材 、公用事业等顺周期板块逆势活跃 ，市场对风格切换的讨论再度热闹起来 。
华夏基金认为，目前A股科技和顺周期板块之间的分化已经到了历史高位水平，阶段面临收敛 ，市场或短暂进行风格再平衡 ，可能并不意味着市场风格出现彻底转向。一方面，顺周期产业在地产下行周期中受损仍未恢复 ，盈利缺乏弹性；另一方面 ，科技产业热点较多，市场风险偏好和资金充裕度较高 ，AI主导的科技主线行情可能不会那么快结束 。
股票讨论吧:股票分红买入技巧和方法-阿根廷央行近六年来最大规模救市 三个交易日累计抛售11亿美元
配资炒股门户:股票分红买入技巧和方法-20%涨停潮！A股超级赛道全面爆发！
民间配资炒股:股票买入法的技巧和方法-高产预期下巴西玉米价格承压 出口节奏将主导未来价格走势
浙江配资之家:股票买入提高了成本的方法-“沪六条”引爆地产板块 15年楼市“限购令”逐步淡出
买股票开户怎么开:新股票买入技巧-A股重要指数调整！生益电子将被调入科创50指数
新上市的股票买入技巧:股票公司开户哪个好-存储芯片集体爆发！海外传来重磅利好！
一鼎盈-配资平台官网_配资股票网_配资杠杆查询提示：文章来自网络，不代表本站观点。
文丨财联社本周以来，市场主要指数继续调整，截至今日（8月25日）收盘，上证指数周内累计下跌近2.2%，此...
记者辛圆3月25日，博鳌亚洲论坛旗舰报告《亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》（以下简称《报告》...
沪深两市成交额连续第44个交易日突破1万亿，较昨日此时缩量超900亿。...
3月24日，业内权威专家表示，MLF（中期借贷便利）不再有统一的中标利率，标志着MLF利率的政策属性完全退出。3月24日...
3月24日，易方达国证自由现金流ETF公开发售。该产品跟踪国证自由现金流指数，这个指数是什么？有哪些优势？投资价值如何？...
记者｜赵阳戈年初，证监会就修改《证券发行与承销管理办法》部分条款向社会公开征求意见，市场也将注意力投向了...
界面新闻记者|龙力开年两个多月，不少头部量化私募都在积极“上新”。Wind数据显示，截至3月17日，...
记者王珍中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣周一在“中国发展高层论坛2025...
近日，开源证券大连分公司遭大连证监局处罚，暂停其办理需要合格投资者认定相关业务六个月。该惩处力度在近年来券商分支机构中并...
国海富兰克林基金国富深化价值基金经理刘晓日前发表了对 2025 年市场的展望。刘晓指出，国内经济正处于复苏通道，市场大幅...
3月24日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”，002724.SZ）早盘一字跌停，此后股价拉涨，尾盘封涨停板...
记者闫桂花 王珍中国社会科学院学部委员、中国社会科学院原副院长高培勇周日在“中国发展高层论坛2025年...
2025年3月25日，倍轻松(688793.SH)公告称，公司股东宁波倍松投资有限公司（简称“宁波倍松”）拟通过大宗交易...
记者闫桂花激发增长新动能，哪些领域需要进一步深化改革？在3月23日举行的中国发展高层论坛2025年年会...
当地时间3月24日，特斯拉美股涨幅扩大至5%，现报262.055美元/股。...
